シオンとルイはナンパ成功率No.1を誇る黄金ペア。今夜も女の子とイチャイチャするはずだったのに、シオンは謎の女に薬を盛られてしまう。
そして数時間後、ふと目を覚ますと女のカラダになっていた⁉
一方、いつまでも戻ってこないシオンの様子を見にきたルイは女の姿のシオンを見るなり、雄スイッチON。中身がシオンだと気づかぬまま口説き始めて…。
シナリオ：黒崎エーヨ / コンテ：ちょっこう / 演出：本山竜 / 作画監督：Kim Jeong Lim
男に戻る方法を探すシオンとルイ。数日経っても進展はなく、ルイの部屋でダラダラと過ごす毎日。
焦りを感じ始めるシオンとは対照的に、ルイはこの状況を楽しんでいるようでイライラは募るばかり。
思わず家を飛び出して、息抜きでクラブに行くことにするも事件発生。女のカラダだということをすっかり忘れて、無防備な装いでクラブに入ってしまったのだ！
すると、ギラついた男たちに取り囲まれてしまい…。
シナリオ：黒崎エーヨ / コンテ：ちょっこう / 演出：本山竜 / 作画監督：Kim Jeong Lim
やっと男の姿に元に戻ったと思いきや、またもや女の姿になってしまい落胆するシオン。ルイの計らいで、体のことに詳しい先生を紹介してもらえることになる。
しかし、先生に会うためにはある条件が。それは…女物の下着と洋服を着ること!?
「無防備な格好をやめないと会わせない」と譲らないルイにしぶしぶ頷いて、一緒ショッピングに行くことに。
いざ、女物の服を着てみると…意外とイケてる!?ノリノリで着替えていると、試着室にルイが入ってきて…。
シナリオ：黒崎エーヨ / コンテ：わたせとしひろ / 演出：わたせとしひろ / 作画監督：Kim Jeong Lim
体のことに詳しい先生に話を聞きにきたシオンとルイ。
診察の結果、「異性に興奮すると女の子のカラダになってしまう」ことが判明。
女の子とのお遊びが厳禁になってしまう。
うなだれながら、ルイと大学を歩いていると、モテ女・真由が登場。どうやらルイのことが好きらしく、シオンの目の前でルイに猛アプローチをはじめる。
ついには2人きりで遊びに行こうと言い出し始めて…。
その場を離れようとするシオンの腕を掴んで、ルイが言ったことは――
シナリオ：黒崎エーヨ / コンテ：わたせとしひろ / 演出：わたせとしひろ / 作画監督：Kim Jeong Lim
女の子とのお遊び厳禁中のシオン。
もちろんじっと我慢してられるわけもなく、お話するくらいならいいだろ…と軽い気持ちでクラブへ。
すると、シオンがいることにも気づかず、女の子と楽しそうに話すルイの姿が。
なんでだろう、すげえムカムカする…。
思わず二人の間に割り込むも、「邪魔すんな」とルイに怒られてしまう。
物陰で一人落ち込んでいると、ルイが息を切らしてやってきて…。
クラブのVIPルームで2人きり。突然抱き寄せてきたルイの真意は…⁉
シナリオ：黒崎エーヨ / コンテ：わたせとしひろ / 演出：わたせとしひろ / 作画監督：Kim Jeong Lim
自分を女扱いしてくるルイに怒りを感じるシオン。
思わず発した「お前とやるくらいなら他のやつと…」という言葉にルイが激怒。大喧嘩になってしまう。
あんなんで怒るなんて…アイツ、女のオレも男のオレも誰にも取られたくないってことなのか…?
自宅のベットで一人、モヤモヤするシオン。
どうにかスカッと解消しようと下半身に手を伸ばして…。
シナリオ：黒崎エーヨ / コンテ：わたせとしひろ / 演出：わたせとしひろ / 作画監督：Kim Jeong Lim
薬を盛ってきた女の手掛かりを探すため、シオンと先生はナンパスポットを巡っていた。
するとそこで真由とばったり！2人っきりで話をすることに。
ルイのことが本気で好きだと言う真由。さらに「シオンの気持ちはどうなの?ルイくんはシオンのこと絶対好きだよ」と言い出して…。
オレの気持ち、ルイの気持ち…わからないことばかりで頭の中はゴチャゴチャ。
そして帰り道、ルイとたまたま鉢合わせて…。
――「お前の気持ち証明してやる」そう言って連れていかれた先は…ホテル!?
シナリオ：黒崎エーヨ / コンテ：ちょっこう / 演出：本山竜 / 作画監督：Kim Jeong Lim
ラブホについても踏ん切りがつかないシオン。
オレとルイが？男同士で最後までするのか…？
シオンは今までの関係が崩れてしまうんじゃないか、そんな不安に包まれていた。
なかなか腹をくくることができないシオンに対し、「らしくねーな、いつものお前なら突っ走るじゃねーか」とルイ。
でも…とゴニョゴニョぼやいていると、「言っただろ、オレがお前の気持ちをはっきりさせるって」といつになく真剣な表情で押し倒されて…
シナリオ：黒崎エーヨ / コンテ：ちょっこう / 演出：本山竜 / 作画監督：Kim Jeong Lim
